2023年股票跳水排行榜
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硅谷银行(SIVB)暴跌引发欧美银行业危机
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美国东部时间2023年3月9日,硅谷银行股价暴跌60.41%,创该股最大单日跌幅记录。股价暴跌的原因是硅谷银行融资失败,被迫出售资产和证券。9日当天,硅谷银行(SVB)突然宣布,出售其所有210亿美元的可销售证券,并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元,以避免流动性危机。市场担忧硅谷银行的流动性危机或远比预期的更严重;股价因此迅速暴跌。
事后加州金融保护和创新局透露,仅在3月9日周四这一天,硅谷银行的储户和投资者的取款申请总额就高达420亿美元。420亿美元是什么概念,相当于硅谷银行存款总额1700亿的四分之一。疯狂的客户挤兑导致硅谷银行很难按时付款和偿还债务,赶紧四处求援。美联储也出面救急,连夜帮忙筹款。直到3月10日上午,他们筹集了看似能满足前一天出金规模的资金,但10号早晨银行的形势进一步失控,根据客户的预约和排队人数,硅谷银行预计资金流出的规模会比昨日大得多,预计当天总共有1000亿美元要发放出去。这下真的没办法了。
当地时间3月10日,美国联邦存款保险公司(FDIC)发布声明称,美国加州金融保护和创新部(DFPI)当日宣布关闭美国硅谷银行,并任命FDIC为破产管理人。就这样,不到48小时,曾扶持和服务过大量互联网企业的硅谷银行以互联网速度倒闭,生命也算完整了。
极端讽刺的是,两天之前的3月7日周二,硅谷银行再次登上了福布斯年度美国最佳银行榜单,入选福布斯首届金融全明星名单。两天之后这家明星银行就倒闭了!要知道,2008年雷曼从暴跌到倒闭历时三个多月,而硅谷银行只用了2天。
硅谷银行于1982年成立于美国加州硅谷核心城市圣何塞,1988年在纳斯达克挂牌上市,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉;股价暴跌前,硅谷银行是全美国第16大银行,其主营业务是为科创公司提供传统银行业务和风险融资。从外部环境看,硅谷银行面临着美国科技企业估值泡沫的风险,美联储持续加息,美国风险投资活动逐渐枯竭。据风险投资公司Partech Partners的数据,美国2022年科技业风投融资减少了35%。
硅谷银行猝然倒闭引发了市场的恐慌情绪,一些中小银行也遭遇挤兑潮,有隐患的问题银行的股价重挫,银行业危机愈演愈烈。3月13日周一,总部位于旧金山的第一共和银行(FRC)盘初跌近79%,收盘跌幅接近62%;阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)一度跌85%,收跌47%至2020年3月来最低。西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一度跌近60%,收跌21%至2011年来新低。总部位于田纳西州的First Horizon银行一度跌33%,至2021年12月来最低。大银行里面最惨的是嘉信理财,资产值为美国第八大银行的嘉信理财,盘初最深跌23%,创史上最大单日抛售幅度,收跌超11%,连跌三日至2021年1月以来的逾两年新低。好在,美国政府相关机构迅速介入救助硅谷银行的储户,加之市场短线抛售过度,银行股价迎来急促反弹。但事情还没完,3月17日周五,第一共和银行股价又暴跌32.8%,当周总体跌幅接近72%。华尔街巨头联手为第一共和银行(FRB)投入300亿存款依旧没能提振市场信心。
初步分析,引发硅谷银行倒闭的诱因是挤兑危机和恐慌情绪,更深层的原因还有美联储激进加息导致硅谷银行的债券持仓浮亏,以及科技初创公司(硅谷银行的主要客户)在加息周期和经营困境中的存款消耗较快。
欧洲那边的焦点是业绩亏损和股价持续深跌的瑞信银行。
瑞信银行是瑞士第二大商业银行,成立于1856年,位列全球30家系统重要性银行名单。近几年,瑞信银行事端频出、失误连连。2021年3月Greensill破产和Archegos“中概股爆仓”事件给瑞信带来了85亿美元损失,导致2021年瑞信净亏损16.26亿美元。亏损和各种事件丑闻打击了瑞信各项业务。加上2022年各国央行加息,瑞信逐渐滑向危机,瑞信股价也持续深跌。2023年3月14日,瑞信年报承认2022年亏损78亿美元,这一亏损额仅低于2008年(亏损82.18亿瑞郎),远远高于2015-2017年和2021年。大股东沙特央行明确表态不会继续注资瑞信,瑞信股价加速跳水。3月15日(周三),瑞信的欧股和美股盘中齐跌30%、收盘跌超20%,创史上最大单日跌幅且已连跌八日。
当地时间3月19日周日,瑞银宣布将收购瑞信。这是一宗全股票收购交易,每持有22.48股瑞信股份的股东将获得1股瑞银股份,相当于瑞信每股0.76瑞士法郎(瑞郎),总对价30亿瑞郎(约合32.5亿美元)。30亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折。以周五收盘价估算,瑞信的市值约为74亿瑞郎。
这项收购由瑞士联邦政府的财政部、金融市场监管局(FINMA)和瑞士央行(SNB)联合发起。瑞士政府宣布,为帮助瑞银接管瑞信资产,将提供最高90亿瑞郎的损失担保;这项交易无需获得银行的股东批准(这创造了一个危险的先例:股东被剥夺决定权)。那么,瑞信银行的股东都有谁呢?资料显示,瑞信银行的第一大股东是沙特阿拉伯,第二大股东是卡塔尔。沙特国家银行是瑞士信贷的最大股东,持有瑞士信贷大约10%的股份。收购交易公布时,沙特国家银行的这笔股权投资亏损了约80%。
此外,瑞士宣布瑞信的AT1债券将会被减记至0,也就是说,约160亿瑞士法郎(约合173亿美元)的额外一级资本债持有人将血本无归,无法收回任何价值。这项举措重创了全球AT1债券市场。
通常情况下,AT1债券持有人的受偿顺序排在存款人、一般债权人及次级债持有人、可转换债券持有人、二级资本债券及其他二级资本工具持有人之后,优先于普通股股东。但在瑞信的合并案中,AT1债券的持有人的被清偿顺序却低于普通股股东。
再来看看余波冲击,德国资产值最大的银行德意志银行3月23日周四晚间德银信用违约掉期(CDS)保险成本飙升,从此前一天的142个基点增加22%至173个基点,市场对欧美银行业的担忧重燃,3月24日周五的欧美股市多只银行股跳水。德意志银行的欧股盘中一度深跌近15%,创2002年3月以来的三年最大盘中跌幅,收盘跌8.5%,德意志银行美股跌超8%后收跌3.1%,均创五个月新低。德银在德国的竞争对手德国商业银行盘中跌超10%后反抽;法国兴业银行盘中跌9%后反抽;法国巴黎银行和英国巴克莱银行跌7%后收窄跌幅。瑞信的欧股盘中跌8.6%后收跌超5%,其美股跌近6%后收跌超1%,均再创历史最低。瑞银UBS的欧股盘中跌超8%后收跌3.6%,其美股跌近5%后收跌1%,均创一周新低。美国资产值最大的摩根大通收盘跌1.5%。
美东时间3月27日,第一公民银行(First Citizens Bank)在美国联邦存款保险公司(FDIC)的撮合下成功收购了硅谷银行SVB。
根据第一公民银行提供的信息,该行以164.5亿美元的折价购得约1100亿美元硅谷银行资产,其中包括720亿美元贷款,同时承担936亿美元硅谷银行负债。
资料显示,第一公民银行是私营家族企业,原名史密斯菲尔德银行(Bank of Smithfield),来自于北卡罗来纳州。时任第一公民银行首席执行官Frank B. Holding Jr.表示,第一公民银行保守的财务状况帮助其赢得了对硅谷银行的收购。
北京时间3月28日晚间,引爆美国银行危机的2家银行:硅谷银行、签名银行的股票复牌后双双遭遇史诗级暴跌,截至晚间22:00,硅谷银行、签名银行股价跌幅超99%,硅谷银行股价从停牌前的106.4美元跌至0.36美元、,签名银行股价从停牌前的70美元跌至0.19美元,两家银行的股票已进入OTC市场交易。
美国人玩金融这攒劲是大哈,万亿市值一夜清零。在破产危机爆发前,硅谷银行、签名银行的总资产规模分别高达2120亿美元(约合人民币15000亿元)、1104亿美元(约合人民币7600亿元)。
4月份的最后一周,第一共和银行(FRC)的股价又出现灾难式暴跌,短短一周内累计跌幅接近80%,4月底的股价与2023年初的股价相比跌幅超过了97%。
5月1日周一美股盘前,FRC股价继续暴跌,但这已经不重要了。当天美国加州金融保护和创新部在一份声明中表示,指定美国联邦存款保险公司(FDIC)作为第一共和银行的接管人,FDIC接受摩根大通对第一共和银行的收购要约,摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款,并购买其2291亿美元资产中的大部分。
摩根大通表示,将向FDIC支付106亿美元,用于收购第一共和银行。