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2023年美国银行业危机

美国东部时间2023年3月9日，硅谷银行股价暴跌60.41%，创该股最大单日跌幅记录。股价暴跌的原因是硅谷银行融资失败，被迫出售资产和证券。9日当天，硅谷银行(SVB)突然宣布，出售其所有210亿美元的可销售证券，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，以避免流动性危机。市场担忧硅谷银行的流动性危机或远比预期的更严重；股价因此迅速暴跌。
事后加州金融保护和创新局透露，仅在3月9日周四这一天，硅谷银行的储户和投资者的取款申请总额就高达420亿美元。420亿美元是什么概念，相当于硅谷银行存款总额1700亿的四分之一。疯狂的客户挤兑导致硅谷银行很难按时付款和偿还债务，赶紧四处求援。美联储也出面救急，连夜帮忙筹款。直到3月10日上午，他们筹集了看似能满足前一天出金规模的资金，但10号早晨银行的形势进一步失控，根据客户的预约和排队人数，硅谷银行预计资金流出的规模会比昨日大得多，预计当天总共有1000亿美元要发放出去。这下真的没办法了。

当地时间3月10日，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布声明称，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。就这样，不到48小时，曾扶持和服务过大量互联网企业的硅谷银行以互联网速度倒闭，生命也算完整了。

极端讽刺的是，两天之前的3月7日周二，硅谷银行再次登上了福布斯年度美国最佳银行榜单，入选福布斯首届金融全明星名单。两天之后这家明星银行就倒闭了！要知道，2008年雷曼从暴跌到倒闭历时三个多月，而硅谷银行只用了2天。

硅谷银行于1982年成立于美国加州硅谷核心城市圣何塞，1988年在纳斯达克挂牌上市，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉；股价暴跌前，硅谷银行是全美国第16大银行，其主营业务是为科创公司提供传统银行业务和风险融资。从外部环境看，硅谷银行面临着美国科技企业估值泡沫的风险，美联储持续加息，美国风险投资活动逐渐枯竭。据风险投资公司Partech Partners的数据，美国2022年科技业风投融资减少了35%。
硅谷银行猝然倒闭引发了市场的恐慌情绪，一些中小银行也遭遇挤兑潮，有隐患的问题银行的股价重挫，银行业危机愈演愈烈。3月13日周一，总部位于旧金山的第一共和银行(FRC)盘初跌近79%，收盘跌幅接近62%；阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）一度跌85%，收跌47%至2020年3月来最低。西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）一度跌近60%，收跌21%至2011年来新低。总部位于田纳西州的First Horizon银行一度跌33%，至2021年12月来最低。大银行里面最惨的是嘉信理财，资产值在美国银行业排名第八的嘉信理财，盘初最深跌23%，创史上最大单日抛售幅度，收跌超11%，连跌三日至2021年1月以来的逾两年新低。好在，美国政府相关机构迅速介入救助硅谷银行的储户，加之市场短线抛售过度，银行股价迎来急促反弹。但事情还没完，3月17日周五，第一共和银行股价又暴跌32.8%，当周总体跌幅接近72%。华尔街巨头联手为第一共和银行（FRB）投入300亿存款依旧没能提振市场信心。

初步分析，引发硅谷银行倒闭的诱因是挤兑危机和恐慌情绪，更深层的原因还有美联储激进加息导致硅谷银行的债券持仓浮亏，以及科技初创公司（硅谷银行的主要客户）在加息周期和经营困境中的存款消耗较快。

欧洲那边的焦点是业绩亏损和股价持续深跌的瑞信银行。

瑞信银行是瑞士第二大商业银行，成立于1856年，位列全球30家系统重要性银行名单。近几年，瑞信银行事端频出、失误连连。2021年3月Greensill破产和Archegos“中概股爆仓”事件给瑞信带来了85亿美元损失，导致2021年瑞信净亏损16.26亿美元。亏损和各种事件丑闻打击了瑞信各项业务。加上2022年各国央行加息，瑞信逐渐滑向危机，瑞信股价也持续深跌。2023年3月14日，瑞信年报承认2022年亏损78亿美元，这一亏损额仅低于2008年（亏损82.18亿瑞郎），远远高于2015-2017年和2021年。大股东沙特央行明确表态不会继续注资瑞信，瑞信股价加速跳水。3月15日（周三），瑞信的欧股和美股盘中齐跌30%、收盘跌超20%，创史上最大单日跌幅且已连跌八日。

当地时间3月19日周日，瑞银宣布将收购瑞信。这是一宗全股票收购交易，每持有22.48股瑞信股份的股东将获得1股瑞银股份，相当于瑞信每股0.76瑞士法郎（瑞郎），总对价30亿瑞郎（约合32.5亿美元）。30亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折。以周五收盘价估算，瑞信的市值约为74亿瑞郎。

这项收购由瑞士联邦政府的财政部、金融市场监管局（FINMA）和瑞士央行（SNB）联合发起。瑞士政府宣布，为帮助瑞银接管瑞信资产，将提供最高90亿瑞郎的损失担保；这项交易无需获得银行的股东批准(这创造了一个危险的先例：股东被剥夺决定权)。那么，瑞信银行的股东都有谁呢？资料显示，瑞信银行的第一大股东是沙特阿拉伯，第二大股东是卡塔尔。沙特国家银行是瑞士信贷的最大股东，持有瑞士信贷大约10%的股份。收购交易公布时，沙特国家银行的这笔股权投资亏损了约80%。

此外，瑞士宣布瑞信的AT1债券将会被减记至0，也就是说，约160亿瑞士法郎（约合173亿美元）的额外一级资本债持有人将血本无归，无法收回任何价值。这项举措重创了全球AT1债券市场。
通常情况下，AT1债券持有人的受偿顺序排在存款人、一般债权人及次级债持有人、可转换债券持有人、二级资本债券及其他二级资本工具持有人之后，优先于普通股股东。但在瑞信的合并案中，AT1债券的持有人的被清偿顺序却低于普通股股东。

再来看看余波冲击，德国资产值最大的银行德意志银行3月23日周四晚间德银信用违约掉期（CDS）保险成本飙升，从此前一天的142个基点增加22%至173个基点，市场对欧美银行业的担忧重燃，3月24日周五的欧美股市多只银行股跳水。德意志银行的欧股盘中一度深跌近15%，创2002年3月以来的三年最大盘中跌幅，收盘跌8.5%，德意志银行美股跌超8%后收跌3.1%，均创五个月新低。德银在德国的竞争对手德国商业银行盘中跌超10%后反抽；法国兴业银行盘中跌9%后反抽；法国巴黎银行和英国巴克莱银行跌7%后收窄跌幅。瑞信的欧股盘中跌8.6%后收跌超5%，其美股跌近6%后收跌超1%，均再创历史最低。瑞银UBS的欧股盘中跌超8%后收跌3.6%，其美股跌近5%后收跌1%，均创一周新低。美国资产值最大的摩根大通收盘跌1.5%。

美东时间3月27日，第一公民银行（First Citizens Bank）在美国联邦存款保险公司（FDIC）的撮合下成功收购了硅谷银行SVB。

根据第一公民银行提供的信息，该行以164.5亿美元的折价购得约1100亿美元硅谷银行资产，其中包括720亿美元贷款，同时承担936亿美元硅谷银行负债。

资料显示，第一公民银行是私营家族企业，原名史密斯菲尔德银行（Bank of Smithfield），来自于北卡罗来纳州。时任第一公民银行首席执行官Frank B. Holding Jr.表示，第一公民银行保守的财务状况帮助其赢得了对硅谷银行的收购。

北京时间3月28日晚间，引爆美国银行危机的2家银行：硅谷银行、签名银行的股票复牌后双双遭遇史诗级暴跌，截至晚间22:00，硅谷银行、签名银行股价跌幅超99%，硅谷银行股价从停牌前的106.4美元跌至0.36美元、，签名银行股价从停牌前的70美元跌至0.19美元，两家银行的股票已进入OTC市场交易。

美国人玩金融这攒劲是大哈，万亿市值一夜清零。在破产危机爆发前，硅谷银行、签名银行的总资产规模分别高达2120亿美元(约合人民币15000亿元)、1104亿美元(约合人民币7600亿元)。

4月份的最后一周，第一共和银行（FRC）的股价又出现灾难式暴跌，短短一周内累计跌幅接近80%，4月底的股价与2023年初的股价相比跌幅超过了97%。

5月1日周一美股盘前，FRC股价继续暴跌，但这已经不重要了。当天美国加州金融保护和创新部在一份声明中表示，指定美国联邦存款保险公司（FDIC）作为第一共和银行的接管人，FDIC接受摩根大通对第一共和银行的收购要约，摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款，并购买其2291亿美元资产中的大部分。

摩根大通表示，将向FDIC支付106亿美元，用于收购第一共和银行。